Beursfoon Headlines....
HEADLINES Maandag 08 Februari 18.00 uur, volgende update 08.00 uur
klik hier voor meer inf over de AEX Futures & Opties in ons dagcommentaar.
HEEMSTEDE (DOW JONES NEWS) - De Amsterdamse beurs is maandag met winst gesloten in een markt die ten prooi is gevallen aan een oplopende nervositeit.
De AEX-index sloot maandag 0,5% hoger op 316,50 punten, de Midkap verloor 0,9% op 502,64 punten en de Smallcap eindigde 0,4% lager op 454,84 punten.
Wall Street noteerde op het slot van de handel in Amsterdam verdeeld, terwijl de Dow Jones Industrial Average vrijwel onveranderd noteerde.
Maurice Eeken, vermogensbeheerder bij TE-Effecten, kijkt terug op een zeer volatiele dag waarop aandelenkoersen zich a-typisch ontwikkelden. "Iedereen hoopt op een herstel na de val van vorige week. Of deze er ook komt is onzeker. De index heeft in elk geval wel een stevig herstel nodig, zeg richting 320 punten, anders voorzie ik meer zwaar weer", aldus Eeken.
Eeken heeft sinds het weekend geen nieuwe thema's voorbij zien komen bovenop een sterke dollar, een zwak Griekenland en de discussie rondom een economisch herstel wereldwijd, waarvan hij stelt dat deze zich voltrekt en al voor een deel heeft voltrokken.
Hij wijst op het relatief grote verschil tussen de hoogste en laagste notering van de dag, waarbij de uiteindelijke winst voor de AEX valt toe te schrijven aan het herstel van Wall Street dat in eerste handelsfase nog onder druk stond, maar ook een herstel inzette.
Kenmerkend voor de volatiliteit is de koersontwikkeling van het aandeel ArcelorMittal, dat aanvankelijk flink hoger noteerde en piekte op EUR28,32 om vervolgens weg te zakken naar EUR26,82. ArcelorMittal, dat geldt als een zwaargewicht binnen de AEX en de neiging heeft meer te winnen of te verliezen dan de AEX, sloot 2,5% hoger.
Eeken maakt een vergelijking met de beweging van de AEX in juni en juli 2009 toen de AEX vanaf circa 268 punten 20 punten verloor om daarna weer te herstellen en in augustus verder door te stijgen naar 300 punten.
Mocht de markt het gewenste herstel niet doormaken dan is het in de visie van Eeken aanraadbaar 'dekking te zoeken'. Eeken raadt beleggers die een symmetrische portefeuille hebben aan een deel van de aandelenpositie om te zetten in "bijvoorbeeld een call-optie AEX april op 340 punten. Als het goed gaat pak je een mooi rendement en als die belegging verkeerd uitpakt blijft het verlies zeer beperkt. Kortom: beleg nu asymmetrisch."
De macro-economische agenda van de Verenigde Staten is dinsdag gevuld met de volgende punten: om 14.30 uur wordt in de VS over januari de NFIB Small Business Optimism Index gepubliceerd. Er is voor deze index geen verwachting beschikbaar. Het vorig cijfer over december stond op 88, een daling ten opzichte van de 90,1 over november. De NFIB staat voor National Federation of Independent Business, een organisatie de belangen van kleine onderneming in de VS sinds 1943 behartigt.
Om 16.00 uur komen de groothandelsvoorraden over februari naar buiten. In de prognoses wordt rekening gehouden met een stijging met 0,5% tegen een toename met 1,5% een maand eerder.
Morgen staat verder een drietal wekelijks terugkerende consumentenindices naar buiten: om 13.45 uur komt de International Council of Shopping Centers (ICSC) like-for-like winkelverkopen tot en met 6 februari 2010 naar buiten met daarin de week- en jaarvergelijkingsbasis. Hierin zijn geen restaurantbezoek en voertuigenverkopen meegenomen; om 14.55 uur volgen de Redbook-omzetindex, een andere retail-indicator. Ook deze loopt tot en met 6 februari en geeft een vergelijking op maandbasis en de veranderingen over 12 maanden en 52 weken; om 23.00 uur wordt de wekelijkse consumentenvertrouwensindex van ABC gepubliceerd. Deze loopt tot en met 7 februari, waar eventueel woensdag pas op kan worden gereageerd.
Staatsobligaties sloten maandag overwegend lager.
De euro noteert maandag rond 18.00 uur $1,3701 tegen $1,364 maandag rond 8.15 uur.
Bericht van 15.00 uur
De Europese aandelenmarkten noteren maandagmiddag overwegend licht hoger. De beurzen gingen positief van start in een poging te herstellen van de verliezen van vorige week, maar zien de winsten in de middaghandel weer teruglopen vanwege verliezen onder de financiele waarden. Aan het bedrijvenfront staat mijnbouwbedrijf Randgold Resources in de belangstelling na goed ontvangen kwartaalresultaten.
In Azie werden maandag overwegend verliezen geleden. In Hongkong leverde de Hang Seng index 0,5% in en de Shanghai Composite verloor 0,2%. In Tokio eindigde de Nikkei 225 1,0% lager.
In Londen daalt de FTSE 100 0,1% tot 5.057 punten en in Frankfurt wint de DAX 0,3% tot 5.452 punten. In Parijs klimt de CAC40 0,16% tot 3.569 punten en de DJ EuroStoxx 50 noteert 0,10% hoger op 2.634,22 punten.
Xstrata noteert in Londen 0,2% hoger op 952,10 pence, na een koerswinst van ruim 5% in de ochtendhandel. Het Brits-Zwitserse mijnbouwbedrijf heeft in 2009 de nettowinst voor buitengewone items met 41% zien dalen, maar stelt voor een slotdividend uit te keren als gevolg van het toegenomen vertrouwen in de vooruitzichten van grondstoffen. Over 2009 boekte de mijnbouwer een nettowinst exclusief buitengewone posten van $2,77 miljard, tegen $4,7 miljard in 2008. De winst kwam daarmee licht hoger uit dan de $2,68 miljard die analisten hadden voorzien.
Randgold Resources profiteert in Londen van beter dan verwachte resultaten. De Afrikaanse goudmijner zag de nettowinst in het vierde kwartaal meer dan verdrievoudigen, dankzij een recordproductie van de goudmijn Loulo en hogere goudprijzen. Daarnaast verhoogde de mijnbouwer het dividend met 30%. Het aandeel stijgt 6% tot 4.460 pence.
In Brussel klimt Dexia 2,6% tot EUR4,13, nadat de Europese Commissie vrijdag akkoord is gegaan met de herstructureringsmaatregelen van de Frans-Belgische bank. Dexia moet de balans in de komende vier jaar inkrimpen met 35% en mag over 2009 en 2010 geen dividend in contanten uitbetalen. Daarnaast dient Dexia een reeks activiteiten en belangen af te stoten en zal de bank gedurende 2010 en 2011 geen overnames meer doen. Door het akkoord is er volgens analisten een einde gekomen aan de onzekerheid over het toekomstige businessmodel van de bank.
SAP daalt in Frankfurt 1,4% tot EUR32,83. De Duitse softwarefabrikant kondigde zondagavond aan dat bestuursvoorzitter Leo Apotheker per direct zijn ontslag heeft ingediend. Hij zal worden opgevolgd door twee co-CEO's. SAP stelt een wederzijdse overeenkomst te hebben bereikt met Apotheker om zijn contract na minder dan een jaar niet te verlengen.
Het Britse energiebedrijf International Power klimt in Londen met 2,3% tot 321 pence. Volgens de Britse krant The Independent overweegt het Franse energiebedrijf GDF Suez een vernieuwd bod uit te brengen op International Power, nadat de overnamegesprekken vorige maand werden afgebroken. Het aandeel GDF Suez noteert in Parijs 0,65% hoger op EUR26,39.
Het aandeel Air France-KLM zakt in Amsterdam met 1,8% tot EUR11,42. De Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij vervoerde in januari minder passagiers dan een jaar eerder, terwijl het vrachtvervoer in dezelfde periode wel is toegenomen. Het vrachtvervoer profiteerde van verbeterde omstandigheden en steeg met 2,0%. Het aantal passagiers zakte met 3,2% tot 5,1 miljoen.
Op macro-economisch vlak werd bekendgemaakt dat de werkloosheid in de 30 deelnemende landen van de Organisatie voor Economische Ontwikkeling (Oeso) in december is uitgekomen op 8,8%. Dit was gelijk aan het werkloosheidspercentage dat de Oeso een maand eerder rapporteerde. Ten opzichte van een jaar eerder was het 1,8 procentpunt hoger.
In het eurogebied was de werkloosheid 10,0% in december 2009, een stijging van 0,1 procentpunt ten opzichte van november en 1,8 procentpunt meer dan in december 2008.
De futures van de Amerikaanse beurzen wijzen maandagmiddag op een gemengde opening voor Wall Street. Wall Street is vrijdag hoger gesloten, waarbij de markt na een tegenvallend banenrapport en de aanhoudende zorg over de fiscale problemen in de eurozone gedurende de dag ruim in de min noteerde, maar de Dow Jones-index zich in het laatste half uur van de handelsdag herstelde en rond de 10.000 punten bleef schommelen.
De Dow Jones-index eindigde 0,1% hoger op 10.012,23 punten. De S&P 500 steeg 0,3% tot 1.066,19 punten, terwijl de Nasdaq 0,7% won tot 2.141,12 punten.
De S&P 500 futures noteren maandagmiddag 1,10 punten hoger op 1060,90. Afgezet tegen de fair value, zal de DJIA omgerekend 22,74 punten lager openen.
De Nasdaq 100 futures staan 0,00 punten gelijk op 1745,00. Afgezet tegen de fair value zal de Nasdaq 0,51 punten hoger openen ten opzichte van het slot van vrijdag.
De macro-economische agenda van de VS bevat maandag geen belangrijke publicaties.
Bericht van 11.00 uur
De Amsterdamse beurs kon maandagochtend de mooie openingswinst niet geheel vasthouden, al stond een ruime meerderheid van de hoofdfondsen nog in het groen. Met name Arcelor Mittal en Aegon lagen er goed bij. In de Midkap-index was Ordina de publiekslieveling.
De AEX-index stond even voor elf uur 0,4% hoger op 317,71 punten. Aan het begin van de handel was er nog een hoogste stand van 318,77 punten. De Midkap-index zakte 0,1% naar 507 punten. Elders in Europa openden de beurzen ook positief. Frankfurt en Parijs klommen beide 1%
Beleggers schudden de zorgen over de financiële gezondheid van enkele Zuid-Europese landen, die vorige week de beurzen zwaar onder druk zetten, wat van zich af gesteund door de eindsprint op Wall Street afgelopen vrijdag. De Amerikaanse beurzen doken aanvankelijk diep in het rood, maar veerden tegen het slot op na een meevallend cijfer over het Amerikaanse consumentenkrediet. In Azië sloot de Nikkei-index vanochtend 1% lager.
”Kopen beleggers deze week de bijna 10 procent correctie dip en veren beurzen weer beduidend op of wordt elke vertoonde veerkracht van de beurzen weer aangewend om verder te verkopen waardoor in de loop van de week nieuwe dieptepunten zullen worden bereikt. De komende dagen zullen we het weten”, stelt Rob Koenders van Harmony Vermogensbeheer vandaag in zijn dagelijkse column.
Technisch analist Edward Loef van Theodoor Gilissen constateert toenemende verkoopdruk. ”Een opleving van de AEX naar maximaal 335 punten is komende tijd mogelijk, mits de AEX vandaag niet doorzakt naar nieuwe dieptepunten. Nieuw aanbod bij een indexstand tussen 322 en 324 is overigens zeker iets om rekening mee te houden.
In de AEX profiteerde chemieconcern Akzo Nobel van een koopaanbeveling van ING en kon 1,3% bijschrijven. Branchegenoot DSM deed het ook redelijk met een koerswinst van 0,9%. Het bedrijf moet een boete van $800.000 betalen voor milieudelicten in de VS.
Zwaargewicht Arcelor Mittal, dat komende woensdag de kwartaalcijfers publiceert, was 2,2% in herstel. Een gunstige outlook van sectorgenoot Xstrata gaf de koers een positieve impuls. Petercam handhaaft het houden-advies. De effectenbank verwacht een verdere verbetering van het resultaat in vergelijking met een kwartaal eerder, maar is nog terughoudend in afwachting van de toelichting van het bedrijf op toekomstige ontwikkelingen.
De financials kropen ook wat uit het dal na de zware klappen van vorige week. Aegon dikte 2% aan, terwijl ING 0,8% in de plus stond. Midkapfonds SNS Reaal steeg 2% in waarde.
De uitgevers Reed Elsevier en Wolters Kluwer en bouwbedrijf BAM stonden ook in de hogere regionen met koersstijgingen van circa 1%.
Boskalis moest wat terrein prijsgeven en noteerde vrijwel onveranderd. Het baggerconcern gaat zijn vloot uitbreiden met de bouw van een schip, dat wordt ingezet voor offshore olie- en gasprojecten. Boskalis speelt hiermee in op de verwachte verdere groei van de offshore-markt.
Air France KLM zag het aantal passagiers in januari met 3,2% teruglopen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar mede door slechte weeromstandigheden. Het aandeel noteerde 1% lager en was daarmee de grootste daler. Volgens Theodoor Gilissen is het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern goed gepositioneerd om van een economisch herstel te profiteren en handhaaft het koopadvies. De vastgoedfondsen verbleven eveneens in de achterhoede. Wereldhave en Unibail Rodamco vielen 0,8% en 0,7% terug. Corio
Bij de middelgrote fondsen stak ict-bedrijf Ordina er ruim bovenuit en ging 6% omhoog. Kepler Research verhoogt het advies van ’houden’ naar ’kopen’ vanwege de verwachte verbetering van de omzet en de marges. Het metalurgische bedrijf AMG was ook in trek met een koerswinst van 3,7%.
Aan de andere kant bungelde Prologis onderaan. Het vastgoedbedrijf leverde zonder duidelijke aanleiding ruim 3,9% in.
AScX-fondsen Kardan en Beter Bed voerden de lijst met winnaars aan met een vooruitgang van 2,5%. Quirius daarentegen droeg de rode lantaarn en moest 2,9% afstaan
Lokaal fonds Holland Colours behaalde in het afgelopen kwartaal 5% meer omzet dan een jaar eerder. Ook het bedrijfsresultaat viel licht positief uit. De koers van de verfbedrijf kwam nauwelijks van zijn plaats.
Bericht van 08.50 uur
De Europese aandelenmarkten openen maandag naar verwachting hoger, waarbij de energiefondsen de markten een extra steun in de rug geven.
De Britse spreadbettor Cantor geeft voor maandag de volgende verwachtingen af. De Britse FTSE 100 opent 30 punten hoger op 5.090, de Duitse DAX wint 24 punten tot 5.458, de Franse CAC opent 24 punten hoger op 3.587 en de EuroStoxx opent 14 punten hoger tot 2.661.
Een spreadbettor is een handelsplatform waar kan worden ingezet op koersbewegingen, op grond van vooraf opgezette hypothetische spreads.
De Europese aandelenmarkten zijn vrijdag lager gesloten, vanwege de aanhoudende zorgen omtrent de schuldproblemen in Zuid-Europese landen als Griekenland, Spanje en Portugal.
De daling in Europa werden aangevoerd door de financiele waarden. In Londen verloor Barclays 1,2%. In Frankfurt zakte Deutsche Bank 1,3% en in Parijs leverde BNP Paribas 4,5% in. In Amsterdam verloren Aegon en ING meer dan 5,0% en in Brussel zakte KBC Groep 5,6% en verloor Dexia 5,0%.
Ook British Airways plc wist de neerwaartse dans niet te ontspringen ondanks verbeterde kwartaalcijfers. De Britse luchtvaarder boekte het afgelopen kwartaal een verlies voor belastingen van GBP50 miljoen, in vergelijking tot een verlies van GBP122 miljoen een jaar geleden. De operationele winst kwam uit op GBP25 miljoen. De luchtvaartmaatschappij boekte daarmee de eerste operationele kwartaalwinst sinds het tweede kwartaal van 2008/09.
Ook het Britse energiebedrijf BG Group kon vrijdag in Londen rekenen op de aandacht van beleggers. BG Group zag de winst in het afgelopen kwartaal afnemen met 38,5% als gevolg van zwakkere gasprijzen. De omzet zakte met 10,5%.
Hermes International sloot vrijdag in Parijs lager, ondanks een hoger dan verwachte omzetgroei in 2009. De Franse verkoper van luxegoederen zag de omzet in 2009 toenemen met 8,5% en verhoogde de winstverwachting voor het gehele jaar.
De Zweedse truckmaker AB Volvo rapporteerde vrijdag het vijfde kwartaalverlies op rij en stelde geen dividend uit te zullen keren. Volvo zegt wel tekenen van herstel in sommige markten te zien, met name in India en China. Daarnaast nam het aantal orders in het vierde kwartaal ook toe.
Op macro-economisch vlak ging vrijdag met name de aandacht uit naar het banenrapport in de Verenigde Staten. Na het verschijnen van de data om 14.30 uur leefde de beurs in eerste instantie op vanwege het nieuws dat de werkloosheid in januari daalde tot 9,7%, waar was gerekend op een percentage van 10,1%. Toen echter bleek dat het aantal banen in januari met 20.000 daalden en het cijfer voor december fors werd bijgesteld naar beneden werd de sell-off hervat.
Omstreeks 18.40 uur noteren de indices op Wall Street lager, waarbij de Dow Jones 30 Industrials 0,4% lager noteert.
EUROPESE STAATSOBLIGATIES
Europese staatsolbigaties openen maandag verdeeld, waarbij beleggers in afwachting zijn van het antwoord op de vraag of de aandelenmarkten de verwachte winsten van maandag weten vast te houden of dat de markt onder druk van de schuldproblemen in Zuid-Europa opnieuw in de min raakt.
Europese staatsobligaties zijn vrijdag hoger gesloten, vanwege de aanhoudende zorg over de fiscale problemen in Zuid-Europese landen als Griekenland, Portugal en Spanje.
Dientengevolge was vrijdag wereldwijd op de aandelenmarkten sprake van een sell-off, waarbij beleggers risico meden en de prijs van 'veilige' staatsobligaties een steun in de rug kreeg.
De bundfuture voor maart eindigde vrijdag 17 basispunten hoger op 124,29. De Duitse bundfuture is een standaardtermijncontract op een mandje van de tien meest recente tienjarige staatsleningen in Duitsland. DJ Euro Stoxx 50 2.631,64 -2,80%
CAC 40 3.563,76 -3,40%
DAX 30 5.434,34 -1,79%
FTSE 100 5.060,92 -1,53%
SMI 6.264,33 -2,07%
AEX 315,04 -2,53%
BEL 20 2.392,52 -2,54%
MIB 30 20.815,88 -2,75%
IBEX 35 10.103,30 -1,35%
AMERIKAANSE AANDELEN
De Amerikaanse futures noteren maandag vrijwel onveranderd, nadat Wall Street zich vrijdag gedurende het laatste half uur van de handelsdag onverwacht herstelde na vrijwel de hele dag in de min te noteren.
Wall Street is vrijdag hoger gesloten, waarbij de markt na een tegenvallend banenrapport en de aanhoudende zorg over de fiscaleproblemen in de eurozone gedurende de dag ruim in de min noteerde, maar de Dow Jones-index zich in het laatste half uur van de handelsdag herstelde en rond de 10.000 punten bleef schommelen.
Donderdag sloot Wall Street fors lager als gevolg van de kredietproblemen in Zuid-Europa. Ook vrijdag speelden de fiscale problemen in de eurozone Wall Street parten. Volgens Art Hogan, hoofdstrateeg van Jefferies & Co, reageerde Wall Street echter te heftig en lijkt de markt nu weer in lijn te lopen met de ontwikkeling van bijvoorbeeld de dollar en de grondstofprijzen.
Op macro-economisch vlak ging de aandacht van de beleggers met name uit naar het zwakke banenrapport. Hoewel de werkloosheid in januari daalde tot 9,7%, waar was gerekend op een percentage van 10,1%, nam het aantal banen in januari af met 20.000, waarbij economen rekenden op eenzelfde aantal banen als een maand eerder, en werd ook het cijfer voor december fors naar beneden bijgesteld.
Daarnaast werd bekend dat het uitstaande consumentenkrediet in de Verenigde Staten in december veel minder hard is gedaald dan verwacht. In november daalde het consumentenkrediet met een herziene $21,8 miljard, in tegenstelling tot de eerder vermelde daling van $17,5 miljard. Het is de sterkste daling sinds de Fed in 1943 met de metingen begon.
Qua bedrijfsnieuws kon Airgas vrijdag rekenen op de aandacht van de beleggers. De industriele gasproducent en concurrent Air Products deed een overnamebod op het bedrijf van $5,1 miljard oftewel $60 per aandeel.
Kraft Foods meldde dat zijn overnamebod voor Cadbury nu onvoorwaardelijk is nadat 75% van de aandeelhouders van de Britse snoepfabrikant goedkeuring voor de overname gaf.
Qua macro-economsich data is het maandag rustig. Pas dinsdag staan weer richtinggevende data op de agenda zoals de groothandelsvoorraden over december.
AMERIKAANSE STAATSOBLIGATIES
Amerikaanse staatsobligaties noteren maandag lager, na vrijdag hoger gesloten te zijn, waarbij de zorg over de schuldproblemen in Zuid-Europa de risicobereidheid onder beleggers deed afnemen. DJIA 10.012,23 +0,10%
S&P 500 1.066,19 +0,29%
Nasdaq 2.141,12 +0,74%
AZIE
De Aziatische aandelenmarkten noteren maandag overwegend lager vanwege zorgen over de schuldproblemen in Portugal, Griekenland en Spanje. Nikkei 9.951,82 -1,05%
Hang Seng 19.505,56 -0,84%
VALUTA
De Britse pond, de euro en de dollar noteren maandag licht lager ten opzichte van de Japanse yen, waarbij beleggers buiten Japan bescherming zochten tegen de zorgen over de fiscale problemen in de eurozone en een verdere daling van de aandelenmarkten. USD/JPY Yen 89,28-33 89.51-55 -0,26%
EUR/USD Euro 1,3638-42 1.3664-69 -0,19%
EUR/JPY Yen 121,80-84 122.33-38 -0,43%
AGENDA:
BEDRIJFSNIEUWS:
- Holland Colours, KW3 trading update
- Unibail Rodamco, jaarcijfers 2009, nabeurs
- Lufthansa, vervoercijfers januari 2010
- Randgold Resources, jaarcijfers 2009
- Xstrata, vrl. jaarcijfers 2009
MACRO-ECONOMISCH NIEUWS:
- NL, omzet en productie industrie, december, 09.30 uur
Beursfoon Videonieuws
 
|
